Към основното съдържание
Perliox
Старт

Ръководство за Perliox

Научете как да използвате всеки модул на платформата — стъпка по стъпка.

Първи стъпки

Настройте профила и данните на фирмата си и се ориентирайте в платформата.

Табло

Общ преглед на бизнеса с ключови показатели и бързи връзки към модулите.

  1. 1.Вижте броя клиенти и издадените фактури
  2. 2.Проследете платените приходи и средното на фактура
  3. 3.Отворете модул чрез бързите връзки

Моят профил

Управлявайте личните си данни, сигурността и свързаните акаунти.

  1. 1.Редактирайте име, телефон и длъжност
  2. 2.Качете профилна снимка
  3. 3.Сменете паролата си
  4. 4.Включете двуфакторна автентикация (2FA)
  5. 5.Свържете акаунт (Google и др.)
  6. 6.Прегледайте историята на вписванията

Настройки

Настройте данните на фирмата, ДДС, валута и номерацията на фактурите.

  1. 1.Попълнете име, контакти, адрес и лого на фирмата
  2. 2.Задайте регистрация по ДДС и ставка по подразбиране (0/9/20%)
  3. 3.Изберете валута, език и часова зона
  4. 4.Въведете банкови данни (IBAN/BIC)
  5. 5.Настройте номерацията на фактурите (префикс, брой цифри, долен текст)

Абонамент

Прегледайте плана и лимитите си и управлявайте абонамента през Stripe.

  1. 1.Прегледайте текущия план и лимитите му
  2. 2.Вижте периода и датата на подновяване
  3. 3.Надградете или понижете плана си
  4. 4.Управлявайте плащането през Stripe
  5. 5.Активирайте пробния период

Продажби и фактуриране

Издавайте документи, управлявайте оферти и записвайте плащания.

Фактури

Издавайте фактури с редове и ДДС, изпращайте ги и следете плащанията.

  1. 1.Създайте фактура с редове (количество, ед. цена, ставка)
  2. 2.Добавете отстъпка и изберете валута
  3. 3.Издайте фактурата и я маркирайте като изпратена
  4. 4.Изпратете по имейл, изтеглете PDF или отпечатайте
  5. 5.Маркирайте фактурата като платена

Оферти

Изготвяйте оферти и проформи и ги превръщайте във фактури.

  1. 1.Създайте оферта или проформа с ДДС
  2. 2.Задайте срок на валидност
  3. 3.Маркирайте офертата като приета или отхвърлена
  4. 4.Преобразувайте приетата оферта във фактура

Повтарящи се

Автоматизирайте редовното фактуриране с шаблони и честота.

  1. 1.Създайте шаблон за повтаряща се фактура
  2. 2.Изберете честота (месечно, тримесечно, годишно)
  3. 3.Поставете на пауза или възобновете шаблона
  4. 4.Издайте ръчно дължимите сега фактури
  5. 5.Приключете шаблона, когато вече не е нужен

Плащания

Записвайте плащания по каси и сметки и ги свързвайте с фактурите.

  1. 1.Запишете получено плащане
  2. 2.Изберете метод (банка, кеш, карта, друго)
  3. 3.Свържете плащането с фактура
  4. 4.Следете касите, банковите сметки и салдата
  5. 5.Експортирайте плащанията към CSV или Excel

Клиенти и комуникация

Управлявайте клиентите, разговорите и резервациите на едно място.

Клиенти

Водете картотека на клиентите с профил, фактури и обороти.

  1. 1.Създайте клиент с град от пълния списък и валиден телефон
  2. 2.Търсете и филтрирайте по статус: потенциален, активен, неактивен
  3. 3.Отворете профила и вижте фактурите и оборота на клиента
  4. 4.Променяйте статуса при промяна в отношенията
  5. 5.Изтривайте остарели записи с потвърждение

Входящи

Обединете всички канали в една входяща кутия с помощ от Perliox асистента.

  1. 1.Свържете канали от Интеграции: Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram, имейл, чат
  2. 2.Оставете Perliox асистента да отговаря и да предлага свободни часове
  3. 3.Създавайте резервации директно от разговора
  4. 4.Проследявайте запитванията и уговорените срещи
  5. 5.Филтрирайте съобщенията по статус

Календар

Управлявайте резервациите в дневен изглед и публична страница за записване.

  1. 1.Прегледайте резервациите в дневния изглед
  2. 2.Създавайте резервации ръчно при обаждане или на място
  3. 3.Маркирайте като потвърдена, отказана или неявяване
  4. 4.Копирайте публичния линк за онлайн записване
  5. 5.Настройте услуги, служители и работно време
  6. 6.Задайте правила за записване и напомняния

Операции

Каталог, наличности, разходи и документи на бизнеса на едно място.

Продукти

Поддържайте каталог с продукти и услуги, цени и ставки по ДДС.

  1. 1.Създайте продукт или услуга с цена и SKU
  2. 2.Разпределяйте по категории за по-лесно намиране
  3. 3.Задайте ставка по ДДС по подразбиране
  4. 4.Активирайте или деактивирайте записи
  5. 5.Търсете в каталога

Активи

Водете активи и складови наличности със стойност, локация и статус.

  1. 1.Запишете актив или складова наличност с вид и статус
  2. 2.Разпределяйте по категория и локация
  3. 3.Проследявайте стойност и амортизация
  4. 4.Следете ниска наличност
  5. 5.Експортирайте данните

Разходи

Записвайте разходи с категория, ДДС и прикачени документи.

  1. 1.Запишете разход с категория и ставка по ДДС
  2. 2.Отбелязвайте статус: чака, платен или възстановен
  3. 3.Прикачете документ или касова бележка
  4. 4.Импортирайте и експортирайте разходи

Документи

Съхранявайте, организирайте и споделяйте файловете на бизнеса.

  1. 1.Качете файлове с плъзгане
  2. 2.Организирайте в папки
  3. 3.Търсете и филтрирайте по тип
  4. 4.Изтегляйте и премествайте файлове
  5. 5.Споделяйте връзка към файл

Управление

Следете резултатите на бизнеса и управлявайте достъпа на екипа.

Анализи

Следете тенденции за приходи, разходи, печалба и ключови показатели.

  1. 1.Проследявайте тенденции за приходи, разходи и печалба
  2. 2.Наблюдавайте повтарящи се приходи (MRR/ARR) и нови клиенти
  3. 3.Следете процента на плащане на фактурите
  4. 4.Сменяйте периода: ден, седмица, месец или година
  5. 5.Експортирайте справка в PDF или CSV

Екип

Канете членове и управлявайте роли и права по модул.

  1. 1.Канете нови членове по имейл и следете чакащите покани
  2. 2.Задавайте роли и права по отделен модул
  3. 3.Създавайте персонализирани роли според нуждите
  4. 4.Преглеждайте журнала на действията в екипа
  5. 5.Премахвайте членове при нужда